انیمه آغاز پس از پایان فصل دوم

پس از اینکه زندگی دوباره به او بخشیده شد، آرتور لیوین جوان—پادشاه بی‌نظیر و بی‌رحم در زندگی قبلی‌اش—در نهایت با کمک مربی‌اش، جیسمین فلیم‌ورث، تبدیل به یک ماجراجو شد. هر چند هنوز راه زیادی تا رسیدن به هدف نهایی خود، یعنی قوی‌تر شدن از زندگی گذشته‌اش، دارد، اما آرتور در ماجراجویی نشان می‌دهد که مهارتی فوق‌العاده دارد و از همه انتظارات فراتر می‌رود. در همین حال، دوست الفی آرتور و ولی‌عهد امپراتوری اِلی‌نُویر، تسیای ارالیت، نیز شروع به ماجراجویی کرده است. به دلیل دشمنی طولانی‌مدت بین انسان‌ها و الف‌ها، وظیفه او ترویج نیک‌خواهی و ایجاد روابط دوستانه با پادشاهی‌های انسانی است. اما زمانی که گروهی مرموز تهدید می‌کند تا رابطه ظریف نژادها را صدمه بزند، هر دو، آرتور و تسیای، به زودی نقش محوری در تغییر بزرگ و مثبت ایفا می‌کنند.