انیمه نظارت جادوگرها

در زمان‌های قدیم، بعضی از جادوگرها همسر حیوان خانگی‌های خود می‌شدند که شکل انسان به خود گرفته بودند و نسلی از غول‌ها را به دنیا می‌آوردند. یکی از این غول‌ها موریتو اوتوجی است که در ظاهر کاملاً انسانی به نظر می‌رسد، اما هنوز همان قدرت غیر انسانی خون اجدادش را دارد. نیکو واکاتسuki، یک جادوگر جوان و دوست دوران کودکی موریتو، است، اما برای آموزش‌هایش باید به سرزمین مقدس جادوگرها برود و از موریتو جدا شود. سال‌ها بعد، درست قبل از شروع سال اول دبیرستان موریتو، نیکو با هدفی مشخص به خانه بازمی‌گردد: او می‌خواهد موریتو را هم‌نشین خود کند. در حالی که اکثر جادوگرها گربه یا خفاش را انتخاب می‌کنند، نیکو بیشتر از هر چیز دیگری به موریتو دل بسته است. اگرچه ظاهراً نسبت به احساسات واقعی‌اش بی‌تفاوت به نظر می‌رسد، اما سرانجام موریتو و نیکو زیر همان سقف زندگی می‌کنند، در حالی که هر دو والدین موریتو در جای دیگری هستند. در ابتدا کمی مردد، اما موریتو نقش جدید خود را می‌پذیرد و مصمم است که نیکو را در جامعه انسانی به راحتی جا بیندازد و در برابر فاجعه‌ای ناخواسته محافظت کند.