انیمه ذوق‌زده درباره دختران جادویی

تیمی متشکل از سه دختر جادوگر به نام تِرس مَجیا، از شهری که اوتِنا هیریگِی در آن زندگی می‌کند محافظت می‌کند. مثل خیلی‌های دیگر، اوتِنا نیز این دختران جادویی را دوست دارد که با شجاعت در راه عدالت می‌جنگند. روزی، شخصیت مرموزی با ظاهر یک نماد سیاه مقابل اوتِنا ظاهر می‌شود و فرصت بی‌نظیری را به او می‌دهد: فرصتی برای تبدیل شدن به یک دختر جادوگر. اما پیشنهاد آنطور که به نظر می‌رسد نیست، زیرا اوتِنا برای مبارزه با دختران جادویی که همیشه تحسینشان می‌کرد، به یک سازمان شیطانی جذب شده است. اوتِنا مجبور می‌شود در نبردی با تِرس مَجیا روبه‌رو شود؛ اما به جای احساس پشیمانی، به طور غیرمنتظره‌ای از درد کشیدن بر دختران جادویی لذت می‌برد. کاملاً تسلیم خواسته‌هایش می‌شود و نقش یک شرور را می‌پذیرد، آرام آرام عشقش به دختران جادویی را به یک وسواس سادیستی جدید تبدیل می‌کند.